I Tarasco-baren i Mexico fortæller Buscemi, en amerikansk mand, om at have været vidne til et blodbad i en anden bar, begået af El Mariachi, en mexicaner med en guitaretui fuld af våben. Tarascos gæster er uinteresserede, indtil Buscemi nævner narkobaronen Bucho. Moco, Buchos håndlanger, dræbte El Mariachis elskerinde og skød ham i venstre hånd. Buscemi, der i hemmelighed er ven med El Mariachi, opdager snart, at Buchos håndlangere arbejder og drikker i Tarasco-baren.
El Mariachi møder et barn, hvis far angiveligt lever af at spille guitar. Da El Mariachi selv har været guitarist, giver han drengen nogle guitarlektioner. I Tarasco-baren dræber El Mariachi Buchos håndlangere. Tavo, en mand der driver ulovlig forretning i barens hemmelige baglokale, følger efter El Mariachi udenfor og sårer ham. El Mariachi dræber ham derefter. Carolina, en kvinde, som El Mariachi beskyttede mod Tavo's kugler, tager ham med til sin boghandel. Truet af blodbadet beordrer Bucho sine mænd til at jage El Mariachi.
I mellemtiden plejer Carolina El Mariachis sår. Han går derefter til en kirke og taler med Buscemi. Foruroliget over massakren i baren overbeviser Buscemi El Mariachi om at opgive sin hævntogt. De bliver derefter overfaldet af Navajas, en mand bevæbnet med kasteknive, der dræber Buscemi og sårer El Mariachi alvorligt. Navajas var sendt af colombianske kriminelle for at dræbe El Mariachi. Inden han kan fuldføre sin opgave, ankommer Buchos mænd imidlertid til stedet og dræber Navajas, idet de forveksler ham med El Mariachi.
Sprog: Engelsk, ungarsk
Undertekster: Dansk, engelsk, svensk, norsk, finsk, spansk, tjekkisk, tyrkisk, portugisisk, polsk
