I kongeriget Ehb lever en mand, der kun er kendt som Farmer, et lykkeligt liv med sin kone, Solana, og deres lille søn, Zeph, i byen Stonebridge. En dag bliver byen angrebet af Krug, væsner der er kendt for at være primitive og dyrelignende. De overrasker befolkningen ved at gribe til våben, iføre sig rustninger og kæmpe med mod, intelligens og vildskab. Det skyldes, at de magisk kontrolleres af Gallian, en magtfuld magiker, der er blevet sadistisk og megaloman og søger at erobre og herske over Ehb. Under angrebet kæmper Farmer sammen med sin ven Norick og sin svoger Bastian mod Krug. Han formår ikke at redde Zeph, der bliver dræbt af Gallian via en Krug-avatar. Gennem en Krug hævder Gallian, at han ikke kan aflæse Farmer. Solana og andre indbyggere i Stonebridge tages til fange.
Kong Konreid, kommandør Tarish og Ehbs soldater ankommer til Stonebridge for at undersøge skaderne og rekruttere andre til deres hær. Merick, en anden magiker, der tjener Konreid, forsøger at finde ud af Farmers identitet, da han bemærker Norick, som han mener at have set før. Farmer, Norick og Bastian begiver sig ud på egen hånd for at finde Solana. I mellemtiden afslutter Mericks datter, Muriella, der forelskede sig i Gallian, sit forhold til ham, efter at hun har set hans mørke natur og indset, at han kun trænede hendes kræfter, så han kunne tage dem fra hende. Hun tilstår over for sin far, der mener, at hendes kærlighed til Gallian har skabt en ubalance i deres kræfter til Gallians fordel. I mellemtiden har Konreids egoistiske og umodne nevø, hertug Fallow, indgået en alliance med Gallian, og han søger at overtage sin onkels plads. Gallian forsøger at forgifte Konreid, men forgifter samtidig uforvarende Fallow, som derefter bliver helbredt, da Fallow overtager en kompagni af Ehb-soldater. Kort efter kommer Konreid sig og fører sin hær ud for at kæmpe mod Gallians styrker.
På vej gennem Sedgwick-skoven møder Farmer og hans ledsagere de tilbagetrukne nymfer ledet af Elora, som fører dem ud af skoven. Da de forsøger at redde Solana fra Krug, bliver Farmer slået ud, og Norick og Bastian bliver taget til fange. Mens Farmer bliver hængt af en anden af Gallians avatarer, dræber han avataren, befrier sig selv og reddes af Merick. Farmer føres til Konreid og hans hærs lejr, hvor Merick afslører, at Farmer er Konreids længe forsvundne søn, og at hans rigtige navn er Camden Konreid. Han forklarer, at den unge Farmer for mange år siden var til stede under en kamp ved et sted kendt som Oxley Pass, hvor han blev fundet af Norick. Norick blev betragtet som hans adoptivfar, men Farmer blev passet af Stonebridges indbyggere og holdt i sikkerhed fra alt det kaos, der hærgede Ehb. Både Konreid og Farmer afviser Mericks påstande.
Talte sprog: Engelsk
Undertekster: Dansk, svensk, norsk, finsk
